Kolejna pionierska emisja mBanku. Popyt na pierwsze polskie obligacje AT1 w euro siedmiokrotnie przekroczył wartość oferty

To przełomowa transakcja zarówno dla mBanku, jak i całego rynku. Jako pierwszy polski bank pozyskaliśmy kapitał AT1 w euro, docierając do szerokiego grona międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych. Siedmiokrotna nadsubskrypcja potwierdza ich zaufanie do realizacji strategii mBanku, jego kondycji finansowej i długoterminowych perspektyw. Pokazuje również rosnące znaczenie gospodarcze Polski. Nasz kraj znajduje się dziś w gronie 20 największych gospodarek świata, a polskie firmy coraz śmielej rozwijają działalność za granicą i potrzebują partnerów finansowych, którzy będą wspierać ich ambicje zarówno w kraju, jak i na rynkach międzynarodowych. Emisja wzmacnia naszą bazę kapitałową i daje nam dodatkową przestrzeń do dalszego, bezpiecznego wzrostu. Chcemy rosnąć razem z klientami i zwiększać skalę finansowania polskich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych – mówi Pascal Ruhland, wiceprezes mBanku ds. finansów.

Po pierwszej szeroko dystrybuowanej emisji AT1 w złotych wykonaliśmy kolejny krok i otworzyliśmy polskim bankom rynek takich instrumentów w euro. Popyt był bardzo mocny od początku i pozostał wysoki również po znaczącym obniżeniu oprocentowania w trakcie budowy księgi. To szczególnie istotne, ponieważ przeprowadziliśmy transakcję w okresie zwiększonej uwagi inwestorów wokół oceny wiarygodności kredytowej Polski. W przypadku AT1 inwestorzy bardzo dokładnie analizują sytuację konkretnego emitenta, jego odporność, pozycję kapitałową i perspektywy. Wynik emisji pokazuje, że mBank przedstawił rynkowi przekonujące argumenty. Bank ponownie szybko rośnie, systematycznie wzmacnia swoją kondycję finansową i ma przestrzeń do realizacji ambitnych celów biznesowych. Spodziewamy się, że ta emisja, podobnie jak nasze wcześniejsze pionierskie transakcje, ułatwi kolejnym polskim bankom dostęp do międzynarodowego rynku kapitałowego – mówi Karol Prażmo, dyrektor zarządzający ds. skarbu i relacji inwestorskich w mBanku.