Fundusze ARKA dostępne dla klientów BRE Private Banking

W ramach oferty BRE Private Banking klienci mogą inwestować w 5 funduszy Arka o różnych profilach inwestycyjnych:

- od funduszu agresywnego Arka BZ WBK Akcji FIO

- poprzez fundusz zrównoważony i stabilnego wzrostu Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO, Arka BZ WBK Zrównoważony FIO

- do funduszy instrumentów dłużnych: Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO, Arka BZ WBK Obligacji FIO.

Dla klientów liczących na wysokie zyski, skłonnych ponosić wyższe ryzyko inwestycyjne przeznaczone są fundusze: akcji i zrównoważony (udział akcji w portfelach wynosi odpowiednio: dla funduszu akcji od 50% do prawie 100% oraz dla funduszu zrównoważonego od 30% do 70%).

Klientom ceniącym przede wszystkim bezpieczeństwo powierzonych aktywów, o niskiej tolerancji do ryzyka, chcących uzyskiwać dochody na poziomie nieco lepszym od lokat bankowych dedykowane są fundusze inwestujące aktywa w papiery wierzycielskie i instrumenty rynku pieniężnego (obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe, obligacje komunalne).

Filozofią BRE Private Banking jest oferowanie klientom najlepszych instrumentów dostępnych na rynku.

W kontaktach z klientami Private Banking nie chcemy przyjmować na siebie wyłącznie roli „dystrybutorów” produktów. Postrzegamy swą rolę przez pryzmat najwyższej klasy doradcy; pomagamy klientom wybierać takie produkty i rozwiązania inwestycyjne, które będą odpowiadać ich indywidualnym potrzebom. Szeroka oraz elastyczna oferta produktowa pozwala nam realizować najbardziej zawansowane rekomendacje inwestycyjne, często „szyte na miarę” konkretnego klienta. Stosowane zaś przez nas mechanizmy otwartej architektury produktowej wynikają z przekonania, że klienci BRE Private Banking powinni mieć dostęp do wszystkich najlepszych produktów i rozwiązań inwestycyjnych oferowanych na rynku, także za granicą – mówi Daniel Ścigała, Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów Prywatnych BRE Banku.

Fundusze Arka są od lat liderem rynku pod względem osiąganych wyników inwestycyjnych. W roku 2005 fundusze: Arka BZ WBK Akcji FIO, Arka BZ WBK Zrównoważony FIO oraz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO osiągnęły najwyższe stopy zwrotu w swoich kategoriach, a zarządzający nimi specjaliści zostali wyróżnieni przez Gazetę Giełdy „Parkiet” nagrodami „Złotego portfela”. Dzięki znakomitym wynikom Funduszy Arka w 2005 roku, „Parkiet” przyznał BZ WBK AIB Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. prestiżową statuetkę Byka i Niedźwiedzia.

Stopy zwrotu funduszy Arka wybranych kategorii na koniec marca 2006 roku*

Fundusz Arka BZ WBK

Za rok:
Za 2 lata:
Za 3 lata:


Akcji FIO

+ 62,73%
+ 82,81%
+ 249,25%

Zrównoważony FIO

+ 43,87%
+ 59,80%
+ 131,35%


Obligacji FIO

+ 6,94%
+ 15,77%
+ 17,38%


*Wyniki podane w tabeli są stopą zwrotu obliczoną dla jednostki uczestnictwa typu A odpowiednich Funduszy w okresie odpowiednio 31.03.2003-31.03.2006, 31.03.2004-31.03.2006 oraz 31.03.2005-31.03.2006; natomiast podane na wykresie wyniki funduszu Arka BZ WBK Zrównoważony FIO są stopą zwrotu obliczoną dla jednostki uczestnictwa typu A Funduszu w okresie odpowiednio 31.12.2002-31.12.2003, 31.12.2003-31.12.2004 i 31.12.2004-30.12.2005. Wyniki są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto Arka BZ WBK Akcji FIO, Arka BZ WBK Zrównoważony FIO i Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego Funduszy. Fundusze Arka mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Przed inwestycją zapoznaj się z Prospektem Informacyjnym lub Skrótem Prospektu Informacyjnego odpowiedniego Funduszu, dostępnym na stronie www.arka.pl oraz w placówkach dystrybuujących Fundusze.

Fundusze ARKA dostępne są we wszystkich placówkach BRE Private Banking na terenie całego kraju.