Wyniki BRE Banku po pierwszych 3 miesiącach 2003 roku dowodzą słuszności i trafności podjętych w II połowie ubiegłego roku działań ukierunkowanych na przywrócenie BRE Banku na ścieżkę zyskowności. Po I kwartale 2003 r. Grupa BRE Banku wypracowała zysk netto w wysokości 33.841 tys. zł. Suma bilansowa wzrosła do 28.880.658 tys. zł. Wyniki BRE Banku utrzymały się na zbliżonym poziomie: zysk netto wyniósł 31.842 tys. zł, zaś suma bilansowa wzrosła do 25.431.988. tys. zł.
Wybrane dane finansowe po I kwartale 2003 oraz I i IV kw. 2002 roku obrazuje poniższa tabela (w tys. zł)
Wybrane dane finansowe po I kwartale 2003 oraz I i IV kw. 2002 roku obrazuje poniższa tabela (w tys. zł)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyniki BRE Banku za I kwartał wypracowane zostały w sytuacji wciąż przedłużających się trudnych warunków ekonomicznych, co miało swe przełożenie na negatywne trendy w całym sektorze bankowym, a zwłaszcza malejące depozyty i niższy od oczekiwanego popyt na kredyt. Mimo to skonsolidowany wynik na działalności bankowej był zdecydowanie lepszy niż w IV kw. 2002 r., zaś wyniki Banku i Grupy na działalności operacyjnej (które w IV kw. z powodu wysokich rezerw wykazały ujemne wartości) przekroczyły znacznie poziom z I kw. 2002 roku. Pokazuje to szansę na zwyżkową tendencję wyników BRE Banku na podstawowej działalności, choć trudne warunki makroekonomiczne są dla Banku i jego Klientów wciąż odczuwalne.
Zdecydowaną uwagę w wynikach BRE Banku zwracają również wyniki na operacjach finansowych. Zgodnie z zapowiedziami BRE Bank – w warunkach przedłużających się niekorzystnych trendów – zdecydowanie zredukował w ostatnim czasie profil ryzyka tego typu operacji. Zaowocowało to wypracowaniem dodatkowego wyniku w tym obszarze (w porównaniu ze stratami w ub.r.), mimo że w I kwartale nie nastąpiła jeszcze realizacja planowanych na terminy późniejsze zysków kapitałowych z takich transakcji jak ELEKTRIM (większa część w II kw.), Polcard czy Telbank.
W obszarze inwestycji własnych w I kw. br. szczególną uwagę zwracają 2 operacje, które zaowocowały znacznym zmniejszeniem ryzyka i zaangażowania Banku na rynku kapitałowym. Po pierwsze podpisane zostały umowy sprzedaży akcji ELEKTRIM S.A., zapewniające Bankowi zyski w wysokości ponad 20 mln zł. Bank rozwiązał też rezerwy na kredyty zabezpieczone akcjami ELEKTRIMU. Po drugie podpisany został list intencyjny, dotyczący refinansowania zadłużenia spółki ITI. Realizacja powyższych zamierzeń – spodziewana na połowę roku – powoduje zmniejszenie zaangażowania dłużnego w Grupę ITI Holdings i prowadzi do zaangażowania w perspektywiczną spółkę TVN.
W minionym kwartale 2003 roku BRE Bank po raz kolejny z rzędu był zdecydowanym liderem w zakresie działalności na rynku pieniężnym, zajmując pierwsze miejsce w rankingu NBP oceniającym aktywność banków – dealerów rynku pieniężnego. Ponadto Bank utrzymał – wg danych FITCH Polska – 2 miejsce pod względem wartości wyemitowanych średnioterminowych papierów dłużnych i awansował na 2 miejsce pod względem wartości wyemitowanych papierów krótkoterminowych.
Z myślą o ciężkich warunkach w jakich funkcjonują Klienci korporacyjni, szczególnie działający w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw, BRE Bank rozpoczął w I kw. 2003 r. intensywną kampanię promującą nową, uruchomioną w połowie stycznia br. ofertę pakietową dla MSP. W ramach Pakietu w wersji EFEKT i EFEKT Plus BRE Bank oferuje polskim małym i średnim przedsiębiorcom szereg udogodnień w dostępie do oferty bankowej, w tym zwłaszcza tak atrakcyjne produkty jak zwiększony do 200 tys. zł kredyt w rachunku bieżącym (z uproszczoną procedurą kredytową), zmniejszone progi kwotowe, od których bank umożliwia indywidualne negocjacje stawek wymiany walut, mniejsze kwoty, powyżej których nadwyżki automatycznie kierowane są na lokatę jednodniową i wiele innych. W I kwartale br. BRE Bank był bardzo aktywnym partnerem i kredytodawcą przedsiębiorstw. Grupa BRE Banku zanotowała (w porównaniu z poprzednim kwartałem) 9% wzrost akcji kredytowej, zaś w Banku wzrost należności od sektora niefinansowego był nieco mniejszy (wyniósł ok. 0,5%), głównie ze względu na spłaty kilku dużych kredytów lub redukcję zadłużenia niektórych z nich. Udział należności zagrożonych w portfelu Banku wyniósł wg metodologii NBP 20,3% i był bardzo zbliżony do poziomu z poprzedniego kwartału (19,9%).
Mimo niełatwych warunków makroekonomicznych i niekorzystnych tendencji w sektorze bankowym za duży sukces należy uznać wyniki działalności detalicznych części BRE Banku.
mBank zanotował w I kwartale br. ponad 15% dynamikę przyrostu depozytów, rachunków i Klientów (w porównaniu z końcem 2002 r.). W tej chwili na ponad 480 tys. rachunków procentuje ponad 2,14 mld zł, a liczba Klientów przekroczyła w ostatnich dniach 400 tys.! Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się także oferta Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych, dzięki której Klienci mBanku zainwestowali ok. 50 mln zł.
Pomyślnie rozwija się również MultiBank, który w chwili obecnej dysponuje już 28 placówkami na terenie całej Polski. Jego Klienci, których liczba przekroczyła już 74 tys., złożyli – w ramach nowatorskiej oferty planów finansowych – ponad 3 tys. wniosków kredytowych na kwotę przekraczającą 0,5 mld zł (kwota przyznanych kredytów na chwilę obecną przekroczyła 310 mln zł).
W I kwartale 2003 roku pomyślnie przebiegał również rozwój spółek Grupy BRE Banku. Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny ugruntował pozycję zdecydowanego lidera rodzimej bankowości hipotecznej, przeprowadzając z dużym sukcesem pierwszą publiczną emisję listów zastawnych o wartości 200 mln zł. Emisja zakończyła się 70% nadsubskrypcją (popyt na poziomie ok. 340 mln zł). Spółka BRE Leasing wciąż zajmuje bardzo wysoką, drugą pozycję na rynku leasingu w Polsce. Dynamicznie rośnie wciąż udział spółki na nowym dla niej rynku leasingu samochodów osobowych, który stanowi już 20% nowego portfela umów leasingu ruchomości. Bardzo pomyślnie rozwijają się również spółki grupy Intermarket Bank, działające na rynku faktoringu. Wszystkie z nich odnotowały w I kw. br. zysk (łącznie 4 mln zł), a sam Intermarket Bank (wciąż zdecydowany lider usług faktoringowych w Europie środkowo-wschodniej) osiągnął przychody na poziomie ok. 12 mln zł. Miniony kwartał był bardzo dobry m.in. dla Polfactor S.A., której łączny poziom obrotów był w I kw. 2003 o 25% wyższy niż w analogicznym okresie 2002 roku, przy czym w faktoringu eksportowym obroty były wyższe aż o 250%.
Równie pomyślne rezultaty notuje także Skarbiec Asset Management Holding (SAMH), którego aktywa w zarządzaniu na koniec kwartału wzrosły do niemal 4 mld zł! (700 mln zł przyrost w stosunku do końca 2002 r.). Wchodzący w skład SAMH Skarbiec TFI zakończył I kwartał na 4 miejscu na rynku z ponad 7% udziałem w rynku i został w lutym br. uhonorowany prestiżową statuetką „Byka i niedźwiedzia” w kategorii „Najlepsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych”. Aktywa PTE Skarbiec-Emerytura wyniosły 1.304,5 mln zł co daje mu wysokie, 5 miejsce na rynku.
W świetle wyników finansowych po I kwartale br. prognozowane osiągnięcie na koniec 2003 r. wskaźnika ROE na poziome przekraczającym 5% wydaje się więcej niż realne i będzie punktem pośrednim, prowadzącym do długofalowej strategii zakładającej wypracowanie do 2005 r. ROE na poziomie zbliżonym do 15%. Bank rozpoczął bieżący rok z „wyczyszczonymi” księgami i zwiększonym poziomem rezerw, dzięki czemu nie jest zmuszony do tworzenia nowych, wysokich zabezpieczeń obecnie, będąc odpornym na ryzyka mogące mieć miejsce w bieżącym roku. Przede wszystkim dzięki spłacie kredytów zabezpieczonych akcjami Elektrimu saldo rezerw w I kw. wyniosło w ujęciu jednostkowym -34.664 tys. zł (więcej rozwiązanych). Wśród pozytywów działalności Banku szczególną uwagę zwraca również spadek (w porównaniu do I kw. 2002 r.) kosztów działania banku o 19,4%, (w Grupie o 13%), jednak z uwagi m.in. na rozwój bankowości detalicznej nie należy spodziewać się szybkiego i znaczącego obniżenia poziomu kosztów w 2003 r. Wyraźnie widoczne są już również pierwsze efekty podjętych decyzji dotyczących ograniczenia profilu ryzyka inwestycji kapitałowych, co ma szanse stać się silnym impulsem stabilnego wzrostu w najbliższych kwartałach, zwłaszcza w kontekście spodziewanej realizacji zysków z takich transakcji jak ELEKTRIM, Polcard czy Telbank. Ponadto co równie ważne rok 2003 będzie ważnym rokiem z punktu oczekiwań i szans na rozwój, płynących z bliskiego członkostwa Polski w UE. Mając świadomość wagi tego procesu BRE Bank – jako pierwsza instytucja finansowa – włączył się aktywnie w ostatnim czasie w inicjatywę propagowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej, wspierając Inicjatywę Obywatelską TAK w Referendum niezwłocznie po jej powstaniu. Już od 1 kwietnia w portalu internetowym BRE Banku pod adresem www.brebank.com.pl oraz następnie na stronach www.mBank.com.pl, www.multibank.pl i wielu spółek Grupy pojawiły się banery reklamowe zachęcające do udziału w referendum i przekonujące do oddania głosów za przystąpieniem do Unii. Oficjalne przystąpienie do Inicjatywy wypływa nie tylko z głębokiego przekonania o słuszności idei wspólnej Europy, ale jest też wyrazem poparcia BRE Banku dla unijnych programów gospodarczych, w których Polska weźmie udział jako przyszły członek UE, co ma szanse przyczynić się do rozwoju wielu polskich przedsiębiorstw, w tym także Banku.
Zdecydowaną uwagę w wynikach BRE Banku zwracają również wyniki na operacjach finansowych. Zgodnie z zapowiedziami BRE Bank – w warunkach przedłużających się niekorzystnych trendów – zdecydowanie zredukował w ostatnim czasie profil ryzyka tego typu operacji. Zaowocowało to wypracowaniem dodatkowego wyniku w tym obszarze (w porównaniu ze stratami w ub.r.), mimo że w I kwartale nie nastąpiła jeszcze realizacja planowanych na terminy późniejsze zysków kapitałowych z takich transakcji jak ELEKTRIM (większa część w II kw.), Polcard czy Telbank.
W obszarze inwestycji własnych w I kw. br. szczególną uwagę zwracają 2 operacje, które zaowocowały znacznym zmniejszeniem ryzyka i zaangażowania Banku na rynku kapitałowym. Po pierwsze podpisane zostały umowy sprzedaży akcji ELEKTRIM S.A., zapewniające Bankowi zyski w wysokości ponad 20 mln zł. Bank rozwiązał też rezerwy na kredyty zabezpieczone akcjami ELEKTRIMU. Po drugie podpisany został list intencyjny, dotyczący refinansowania zadłużenia spółki ITI. Realizacja powyższych zamierzeń – spodziewana na połowę roku – powoduje zmniejszenie zaangażowania dłużnego w Grupę ITI Holdings i prowadzi do zaangażowania w perspektywiczną spółkę TVN.
W minionym kwartale 2003 roku BRE Bank po raz kolejny z rzędu był zdecydowanym liderem w zakresie działalności na rynku pieniężnym, zajmując pierwsze miejsce w rankingu NBP oceniającym aktywność banków – dealerów rynku pieniężnego. Ponadto Bank utrzymał – wg danych FITCH Polska – 2 miejsce pod względem wartości wyemitowanych średnioterminowych papierów dłużnych i awansował na 2 miejsce pod względem wartości wyemitowanych papierów krótkoterminowych.
Z myślą o ciężkich warunkach w jakich funkcjonują Klienci korporacyjni, szczególnie działający w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw, BRE Bank rozpoczął w I kw. 2003 r. intensywną kampanię promującą nową, uruchomioną w połowie stycznia br. ofertę pakietową dla MSP. W ramach Pakietu w wersji EFEKT i EFEKT Plus BRE Bank oferuje polskim małym i średnim przedsiębiorcom szereg udogodnień w dostępie do oferty bankowej, w tym zwłaszcza tak atrakcyjne produkty jak zwiększony do 200 tys. zł kredyt w rachunku bieżącym (z uproszczoną procedurą kredytową), zmniejszone progi kwotowe, od których bank umożliwia indywidualne negocjacje stawek wymiany walut, mniejsze kwoty, powyżej których nadwyżki automatycznie kierowane są na lokatę jednodniową i wiele innych. W I kwartale br. BRE Bank był bardzo aktywnym partnerem i kredytodawcą przedsiębiorstw. Grupa BRE Banku zanotowała (w porównaniu z poprzednim kwartałem) 9% wzrost akcji kredytowej, zaś w Banku wzrost należności od sektora niefinansowego był nieco mniejszy (wyniósł ok. 0,5%), głównie ze względu na spłaty kilku dużych kredytów lub redukcję zadłużenia niektórych z nich. Udział należności zagrożonych w portfelu Banku wyniósł wg metodologii NBP 20,3% i był bardzo zbliżony do poziomu z poprzedniego kwartału (19,9%).
Mimo niełatwych warunków makroekonomicznych i niekorzystnych tendencji w sektorze bankowym za duży sukces należy uznać wyniki działalności detalicznych części BRE Banku.
mBank zanotował w I kwartale br. ponad 15% dynamikę przyrostu depozytów, rachunków i Klientów (w porównaniu z końcem 2002 r.). W tej chwili na ponad 480 tys. rachunków procentuje ponad 2,14 mld zł, a liczba Klientów przekroczyła w ostatnich dniach 400 tys.! Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się także oferta Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych, dzięki której Klienci mBanku zainwestowali ok. 50 mln zł.
Pomyślnie rozwija się również MultiBank, który w chwili obecnej dysponuje już 28 placówkami na terenie całej Polski. Jego Klienci, których liczba przekroczyła już 74 tys., złożyli – w ramach nowatorskiej oferty planów finansowych – ponad 3 tys. wniosków kredytowych na kwotę przekraczającą 0,5 mld zł (kwota przyznanych kredytów na chwilę obecną przekroczyła 310 mln zł).
W I kwartale 2003 roku pomyślnie przebiegał również rozwój spółek Grupy BRE Banku. Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny ugruntował pozycję zdecydowanego lidera rodzimej bankowości hipotecznej, przeprowadzając z dużym sukcesem pierwszą publiczną emisję listów zastawnych o wartości 200 mln zł. Emisja zakończyła się 70% nadsubskrypcją (popyt na poziomie ok. 340 mln zł). Spółka BRE Leasing wciąż zajmuje bardzo wysoką, drugą pozycję na rynku leasingu w Polsce. Dynamicznie rośnie wciąż udział spółki na nowym dla niej rynku leasingu samochodów osobowych, który stanowi już 20% nowego portfela umów leasingu ruchomości. Bardzo pomyślnie rozwijają się również spółki grupy Intermarket Bank, działające na rynku faktoringu. Wszystkie z nich odnotowały w I kw. br. zysk (łącznie 4 mln zł), a sam Intermarket Bank (wciąż zdecydowany lider usług faktoringowych w Europie środkowo-wschodniej) osiągnął przychody na poziomie ok. 12 mln zł. Miniony kwartał był bardzo dobry m.in. dla Polfactor S.A., której łączny poziom obrotów był w I kw. 2003 o 25% wyższy niż w analogicznym okresie 2002 roku, przy czym w faktoringu eksportowym obroty były wyższe aż o 250%.
Równie pomyślne rezultaty notuje także Skarbiec Asset Management Holding (SAMH), którego aktywa w zarządzaniu na koniec kwartału wzrosły do niemal 4 mld zł! (700 mln zł przyrost w stosunku do końca 2002 r.). Wchodzący w skład SAMH Skarbiec TFI zakończył I kwartał na 4 miejscu na rynku z ponad 7% udziałem w rynku i został w lutym br. uhonorowany prestiżową statuetką „Byka i niedźwiedzia” w kategorii „Najlepsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych”. Aktywa PTE Skarbiec-Emerytura wyniosły 1.304,5 mln zł co daje mu wysokie, 5 miejsce na rynku.
W świetle wyników finansowych po I kwartale br. prognozowane osiągnięcie na koniec 2003 r. wskaźnika ROE na poziome przekraczającym 5% wydaje się więcej niż realne i będzie punktem pośrednim, prowadzącym do długofalowej strategii zakładającej wypracowanie do 2005 r. ROE na poziomie zbliżonym do 15%. Bank rozpoczął bieżący rok z „wyczyszczonymi” księgami i zwiększonym poziomem rezerw, dzięki czemu nie jest zmuszony do tworzenia nowych, wysokich zabezpieczeń obecnie, będąc odpornym na ryzyka mogące mieć miejsce w bieżącym roku. Przede wszystkim dzięki spłacie kredytów zabezpieczonych akcjami Elektrimu saldo rezerw w I kw. wyniosło w ujęciu jednostkowym -34.664 tys. zł (więcej rozwiązanych). Wśród pozytywów działalności Banku szczególną uwagę zwraca również spadek (w porównaniu do I kw. 2002 r.) kosztów działania banku o 19,4%, (w Grupie o 13%), jednak z uwagi m.in. na rozwój bankowości detalicznej nie należy spodziewać się szybkiego i znaczącego obniżenia poziomu kosztów w 2003 r. Wyraźnie widoczne są już również pierwsze efekty podjętych decyzji dotyczących ograniczenia profilu ryzyka inwestycji kapitałowych, co ma szanse stać się silnym impulsem stabilnego wzrostu w najbliższych kwartałach, zwłaszcza w kontekście spodziewanej realizacji zysków z takich transakcji jak ELEKTRIM, Polcard czy Telbank. Ponadto co równie ważne rok 2003 będzie ważnym rokiem z punktu oczekiwań i szans na rozwój, płynących z bliskiego członkostwa Polski w UE. Mając świadomość wagi tego procesu BRE Bank – jako pierwsza instytucja finansowa – włączył się aktywnie w ostatnim czasie w inicjatywę propagowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej, wspierając Inicjatywę Obywatelską TAK w Referendum niezwłocznie po jej powstaniu. Już od 1 kwietnia w portalu internetowym BRE Banku pod adresem www.brebank.com.pl oraz następnie na stronach www.mBank.com.pl, www.multibank.pl i wielu spółek Grupy pojawiły się banery reklamowe zachęcające do udziału w referendum i przekonujące do oddania głosów za przystąpieniem do Unii. Oficjalne przystąpienie do Inicjatywy wypływa nie tylko z głębokiego przekonania o słuszności idei wspólnej Europy, ale jest też wyrazem poparcia BRE Banku dla unijnych programów gospodarczych, w których Polska weźmie udział jako przyszły członek UE, co ma szanse przyczynić się do rozwoju wielu polskich przedsiębiorstw, w tym także Banku.