Na mocy umowy zawartej 4 kwietnia br. między Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju a RHEINHYP-BRE Bankiem Hipotecznym SA, EBOR nabędzie hipoteczne listy zastawne o wartości 25 mln EUR i 25 mln USD i obejmie tym samym 35 procent listów emitowanych przez RHEINHYP-BRE w ramach Programów Emisji o wartości 50 mln USD i 100 mln EUR, z terminem zapadalności do 2010 roku.
Noreen Doyle, Wiceprezes EBORu powiedziała że, współpraca umożliwi RHEINHYP-BRE pozyskanie funduszy na długoterminowe finansowanie hipoteczne o atrakcyjnym oprocentowaniu. Podkreśliła duże zainteresowanie EBORu wspomaganiem rozwoju tak potrzebnego w Polsce rynku mieszkaniowego. Dodała, że wspieranie rynku bankowości hipotecznej jest ważnym czynnikiem dalszego rozwoju gospodarczego, szczególnie istotnym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Oczekuje się, że inwestycja EBORu powinna również przyczynić się do powodzenia pierwszej niepublicznej emisji listów denominowanych w EUR i USD w Polsce.
Organizatorem, dealerem, agentem płatniczym i depozytariuszem emisji będzie BRE Bank SA.
Emisje listów zastawnych dokonywane są w oparciu o portfel kredytowy RHEINHYP-BRE Banku Hipotecznego SA, który na koniec 2001 roku osiągnął wartość ponad 580 mln zł.
95 procent wszystkich udzielonych kredytów stanowiły kredyty denominowane w EUR i USD. W czerwcu 2000 r. RHEINHYP-BRE przeprowadził pierwszą emisję listów zastawnych w powojennej Polsce emitując papiery o wartości 5 mln zł. Kolejne emisje miały łączną wartość 5 mln EUR i 20 mln USD (wrzesień-listopad 2001).
Z sumą bilansową o wartości 565 284 254,68 zł (na koniec 2001 r.) i zyskiem netto w wysokości 2 804 271,28 zł oraz utrzymującą się wysoką dynamiką akcji kredytowej Bank plasuje się jako lider bankowości hipotecznej w Polsce.
RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny działa od 1999 roku poprzez sieć placówek w 16 miastach Polski. Jego akcjonariuszami są RHEINHYP Rheinischehypothekenbank AG (50% udziału w kapitale zakładowym) i BRE Bank SA (50%). Strategicznym partnerem obu akcjonariuszy jest Commerzbank AG.
EBOR powstał w 1991 roku w celu wsparcia państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw w procesie przejścia od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej. Jego udziałowcami jest 60 krajów, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Wspólnota Europejska.
BRE Bank zaliczany jest do grona czołowych instytucji finansowych w Polsce pod względem posiadanego kapitału, osiąganych wyników finansowych, rozmiarów działalności, tempa rozwoju, różnorodności oferowanych produktów oraz wysokiego poziomu technologii bankowej. Bank należy do ścisłej czołówki banków inwestycyjnych oraz specjalizujących się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw. Konsekwentna polityka w zakresie rozwoju działalności związanej z zarządzaniem aktywami Klientów już dziś zapewnia BRE Bankowi pozycję jednego z liderów w tym segmencie usług finansowych.
BRE Bank obecny jest także na rynku usług dla Klientów indywidualnych. Zajmuje jedno z pierwszych miejsc w zakresie obsługi osób dysponujących znacznymi zasobami finansowymi – w ramach private banking. Wysoką pozycję BRE Bank zamierza osiągnąć również na rynku usług dla Klientów detalicznych, którym od listopada 2000 r. zapewnił dostęp do atrakcyjnych produktów bankowych za pośrednictwem wirtualnego mBanku. Rozpoczęcie na jesieni 2001 r. działalności MultiBanku, który łączy nowoczesną bankowość internetową z obsługą Klientów w tradycyjnych oddziałach, jest kolejnym etapem rozszerzania oferty detalicznej.
Departament Rynków Finansowych BRE Banku SA zajmuje się m.in. organizowaniem programów emisji papierów dłużnych (papierów komercyjnych – CPs, obligacji średnioterminowych jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw), programów sekurytyzacji wierzytelności.
Duże doświadczenie BRE Banku na rynku kapitałowym potwierdza druga pozycja pod względem wartości emisji (Organizatorzy KPD) oraz trzecia pozycja pod względem kwoty zadłużenia (Udział organizatorów w rynku KPD), (źródło: CERA 15.03.2002 r.). W latach 2000-2001 znaczące programy emisji papierów dłużnych BRE Bank SA zorganizował m.in. dla: Autostrady Wielkopolskiej S.A. (pierwsza transza obligacji o wartości nominalnej 3 261 565 500 zł), PKN Orlen S.A. (700 mln zł), Volkswagen Group Poland (600 mln zł), Westdeutsche Landesbank Polska (500 mln zł), Rheinhyp-BRE Banku Hipotecznego (100 mln EUR, 50 mln USD, 100 mln zł), GMAC Bank Polska (300 mln zł), Pharmag S.A. (100 mln zł), miasta Poznań (105 mln zł).
W 1999 r. BRE Bank SA zorganizował pierwszy w Polsce program sekurytyzacji wierzytelności handlowych dla Urtica Zaopatrzenie Farmaceutyczne S.A. Ponadto w 2000 r. BRE Bank zorganizował program emisji hipotecznych listów zastawnych (100 mln zł) dla Rheinhyp – BRE Banku Hipotecznego, który był również pierwszym tego rodzaju programem w Polsce.
Noreen Doyle, Wiceprezes EBORu powiedziała że, współpraca umożliwi RHEINHYP-BRE pozyskanie funduszy na długoterminowe finansowanie hipoteczne o atrakcyjnym oprocentowaniu. Podkreśliła duże zainteresowanie EBORu wspomaganiem rozwoju tak potrzebnego w Polsce rynku mieszkaniowego. Dodała, że wspieranie rynku bankowości hipotecznej jest ważnym czynnikiem dalszego rozwoju gospodarczego, szczególnie istotnym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Oczekuje się, że inwestycja EBORu powinna również przyczynić się do powodzenia pierwszej niepublicznej emisji listów denominowanych w EUR i USD w Polsce.
Organizatorem, dealerem, agentem płatniczym i depozytariuszem emisji będzie BRE Bank SA.
Emisje listów zastawnych dokonywane są w oparciu o portfel kredytowy RHEINHYP-BRE Banku Hipotecznego SA, który na koniec 2001 roku osiągnął wartość ponad 580 mln zł.
95 procent wszystkich udzielonych kredytów stanowiły kredyty denominowane w EUR i USD. W czerwcu 2000 r. RHEINHYP-BRE przeprowadził pierwszą emisję listów zastawnych w powojennej Polsce emitując papiery o wartości 5 mln zł. Kolejne emisje miały łączną wartość 5 mln EUR i 20 mln USD (wrzesień-listopad 2001).
Z sumą bilansową o wartości 565 284 254,68 zł (na koniec 2001 r.) i zyskiem netto w wysokości 2 804 271,28 zł oraz utrzymującą się wysoką dynamiką akcji kredytowej Bank plasuje się jako lider bankowości hipotecznej w Polsce.
RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny działa od 1999 roku poprzez sieć placówek w 16 miastach Polski. Jego akcjonariuszami są RHEINHYP Rheinischehypothekenbank AG (50% udziału w kapitale zakładowym) i BRE Bank SA (50%). Strategicznym partnerem obu akcjonariuszy jest Commerzbank AG.
EBOR powstał w 1991 roku w celu wsparcia państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw w procesie przejścia od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej. Jego udziałowcami jest 60 krajów, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Wspólnota Europejska.
BRE Bank zaliczany jest do grona czołowych instytucji finansowych w Polsce pod względem posiadanego kapitału, osiąganych wyników finansowych, rozmiarów działalności, tempa rozwoju, różnorodności oferowanych produktów oraz wysokiego poziomu technologii bankowej. Bank należy do ścisłej czołówki banków inwestycyjnych oraz specjalizujących się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw. Konsekwentna polityka w zakresie rozwoju działalności związanej z zarządzaniem aktywami Klientów już dziś zapewnia BRE Bankowi pozycję jednego z liderów w tym segmencie usług finansowych.
BRE Bank obecny jest także na rynku usług dla Klientów indywidualnych. Zajmuje jedno z pierwszych miejsc w zakresie obsługi osób dysponujących znacznymi zasobami finansowymi – w ramach private banking. Wysoką pozycję BRE Bank zamierza osiągnąć również na rynku usług dla Klientów detalicznych, którym od listopada 2000 r. zapewnił dostęp do atrakcyjnych produktów bankowych za pośrednictwem wirtualnego mBanku. Rozpoczęcie na jesieni 2001 r. działalności MultiBanku, który łączy nowoczesną bankowość internetową z obsługą Klientów w tradycyjnych oddziałach, jest kolejnym etapem rozszerzania oferty detalicznej.
Departament Rynków Finansowych BRE Banku SA zajmuje się m.in. organizowaniem programów emisji papierów dłużnych (papierów komercyjnych – CPs, obligacji średnioterminowych jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw), programów sekurytyzacji wierzytelności.
Duże doświadczenie BRE Banku na rynku kapitałowym potwierdza druga pozycja pod względem wartości emisji (Organizatorzy KPD) oraz trzecia pozycja pod względem kwoty zadłużenia (Udział organizatorów w rynku KPD), (źródło: CERA 15.03.2002 r.). W latach 2000-2001 znaczące programy emisji papierów dłużnych BRE Bank SA zorganizował m.in. dla: Autostrady Wielkopolskiej S.A. (pierwsza transza obligacji o wartości nominalnej 3 261 565 500 zł), PKN Orlen S.A. (700 mln zł), Volkswagen Group Poland (600 mln zł), Westdeutsche Landesbank Polska (500 mln zł), Rheinhyp-BRE Banku Hipotecznego (100 mln EUR, 50 mln USD, 100 mln zł), GMAC Bank Polska (300 mln zł), Pharmag S.A. (100 mln zł), miasta Poznań (105 mln zł).
W 1999 r. BRE Bank SA zorganizował pierwszy w Polsce program sekurytyzacji wierzytelności handlowych dla Urtica Zaopatrzenie Farmaceutyczne S.A. Ponadto w 2000 r. BRE Bank zorganizował program emisji hipotecznych listów zastawnych (100 mln zł) dla Rheinhyp – BRE Banku Hipotecznego, który był również pierwszym tego rodzaju programem w Polsce.