Od 19 do 26 maja w biurach maklerskich na terenie całego kraju przyjmowane będą zapisy na akcje nowej emisji BRE Banku. Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie pełni funkcję Globalnego Koordynatora i Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu. Commerzbank Corporates & Markets pełni funkcję Współzarządzającego Ofertą.
Funkcję Krajowego Menedżera Oferty i Oferującego pełni Dom Inwestycyjny BRE Banku. Commerzbank wykona w całości przysługujące mu prawo poboru (69,78% oferty). Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie gwarantuje objęcie pozostałych 30,22% oferowanych akcji. W ramach emisji BRE Bank oferuje 12 371 200 akcji po cenie emisyjnej 160 zł za jedną akcję. 12 jednostkowych praw poboru uprawnia do zapisania się na 5 akcji nowej emisji.
Emisja akcji jest elementem przedstawionej na początku marca strategii BRE Banku na lata 2010 – 2012, która zakłada m.in. wzmocnienie Banku w trzech podstawowych obszarach jego działalności – bankowości detalicznej, korporacyjnej oraz rynków finansowych. - Mamy mocną pozycję zarówno wśród klientów bankowości detalicznej, jak i przedsiębiorstw. Chcemy wykorzystać ten potencjał w obliczu przewidywanej poprawy koniunktury gospodarczej. Chcemy zaoferować klientom mBanku jeszcze szybszy i wygodniejszy dostęp do produktów przez internet, w tym produktów kredytowych, a klientom MultiBanku – najwyższą jakość i sprawność obsługi. Chcemy również jeszcze intensywniej wspierać rozwój przedsiębiorstw – mówi Mariusz Grendowicz, prezes BRE Banku.
Emisja nowych akcji BRE Banku skierowana jest do dotychczasowych akcjonariuszy BRE Banku, uprawnionych do wykonania przysługującego im prawa poboru oraz złożenia zapisu dodatkowego. Prawo poboru jest prawem pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, proporcjonalnie w stosunku do liczby akcji już posiadanych. Dniem ustalenia prawa poboru jest 18 maja 2010 r. Oznacza to, że jedna akcja zapisana na rachunku inwestora na koniec tego dnia daje jedno jednostkowe prawo poboru. 12 jednostkowych praw poboru uprawnia do złożenia zapisu na 5 akcji nowej emisji.
BRE Bank został poinformowany przez Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (większościowego akcjonariusza BRE Banku – spółkę zależną Commerzbank AG) o podpisaniu przez tę spółkę pisemnego zobowiązania do wykonania wszystkich praw poboru przysługujących z posiadanych przez tę spółkę akcji BRE Banku i objęcia przypadającej na tę spółkę liczby akcji oferowanych (69,78% łącznej liczby akcji oferowanych, które BRE Bank zaoferuje w ofercie publicznej, przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane ostatecznie oferowane w ofercie publicznej zostaną objęte przez inwestorów). Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie gwarantuje objęcie pozostałych 30,22% oferowanych akcji.
Zapisy na akcje BRE Banku przyjmowane będą od 19 do 26 maja w biurach maklerskich na terenie całego kraju. Globalnym Koordynatorem i Wyłącznym Prowadzącym Księgę Popytu jest Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie. Commerzbank Corporates & Markets pełni funkcję Współzarządzającego Ofertą. Funkcję Krajowego Menedżera Oferty i Oferującego pełni Dom Inwestycyjny BRE Banku.
Od 19 do 21 maja w obrocie giełdowym znajdą się jednostkowe prawa poboru, notowane jako niezależny papier wartościowy. W okresie tym będzie można kupić lub sprzedać jednostkowe prawa poboru. Z chwilą zakończenia zapisów na akcje nowej emisji, niewykonane jednostkowe prawa poboru wygasają i nie uprawniają do jakichkolwiek świadczeń w ich miejsce.
Kluczowe daty oferty publicznej BRE Banku
18 maja 2010 r. - dzień ustalenia prawa poboru
19-21 maja 2010 r. - okres notowań jednostkowych praw poboru na GPW
19 – 26 maja 2010 r. - okres przyjmowania zapisów na akcje (zapisy w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkowe)
9 czerwca 2010 r. - przydział akcji
nie później niż do dnia 17 czerwca 2010 r. - pierwsze notowanie PDA
W ramach oferty inwestorzy mogą zapisać się na liczbę akcji nowej emisji, do jakiej uprawniają ich posiadane jednostkowe prawa poboru (tzw. zapisy w wykonaniu prawa poboru). Jednocześnie osoby, które na koniec dnia 18 maja 2010 r. były akcjonariuszami BRE Banku, mogą również złożyć tzw. zapis dodatkowy, na dowolną liczbę oferowanych akcji, nie większą jednak niż wielkość oferty (uwzględniając liczbę akcji objętych złożonym przez takiego akcjonariusza zapisem w wykonaniu prawa poboru). Akcje, które nie zostaną objęte w ramach wykonania jednostkowych praw poboru, zostaną przydzielone inwestorom, którzy złożą zapisy dodatkowe. Akcje, które nie zostaną objęte w ramach zapisów w wykonaniu prawa poboru ani zapisów dodatkowych, zostaną przydzielone inwestorom zaproszonym do złożenia zapisów przez Zarząd Banku (tzw. rump placement).
Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) w ofercie publicznej akcji. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Banku. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Banku w Polsce („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”), który został przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Banku z prawem poboru i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). W dniu 12 maja 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt. Bank udostępnił Prospekt na swojej stronie internetowej (www.brebank.pl) oraz na stronie internetowej Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (www.dibre.com.pl).
Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym dokumencie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym dokumencie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii.
Niniejszy dokument jest skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Wielkiej Brytanii lub (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (ze zmianami) („Rozporządzenie”) lub (iii) spółek o wysokiej wartości aktywów netto i innych osób, którym może on zostać zgodnie z prawem przekazany na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby takie będą dalej zwane łącznie „Wskazanymi Osobami” (ang. „Relevant Persons”)). Osoba nie będąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy dokument lub jego dowolną część ani się na niego powoływać. Jakakolwiek inwestycja lub działalność inwestycyjna, o której mowa w niniejszym dokumencie, może być i będzie prowadzona wyłącznie przez Wskazane Osoby.
W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które implementowało Dyrektywę 2003/71/WE (łącznie z jakimikolwiek przepisami implementującymi w jakimkolwiek państwie członkowskim, „Dyrektywa Prospektowa”), niniejszy dokument jest skierowany i przeznaczony wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym państwie członkowskim, w rozumieniu przepisów Dyrektywy Prospektowej.
Emisja akcji jest elementem przedstawionej na początku marca strategii BRE Banku na lata 2010 – 2012, która zakłada m.in. wzmocnienie Banku w trzech podstawowych obszarach jego działalności – bankowości detalicznej, korporacyjnej oraz rynków finansowych. - Mamy mocną pozycję zarówno wśród klientów bankowości detalicznej, jak i przedsiębiorstw. Chcemy wykorzystać ten potencjał w obliczu przewidywanej poprawy koniunktury gospodarczej. Chcemy zaoferować klientom mBanku jeszcze szybszy i wygodniejszy dostęp do produktów przez internet, w tym produktów kredytowych, a klientom MultiBanku – najwyższą jakość i sprawność obsługi. Chcemy również jeszcze intensywniej wspierać rozwój przedsiębiorstw – mówi Mariusz Grendowicz, prezes BRE Banku.
Emisja nowych akcji BRE Banku skierowana jest do dotychczasowych akcjonariuszy BRE Banku, uprawnionych do wykonania przysługującego im prawa poboru oraz złożenia zapisu dodatkowego. Prawo poboru jest prawem pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, proporcjonalnie w stosunku do liczby akcji już posiadanych. Dniem ustalenia prawa poboru jest 18 maja 2010 r. Oznacza to, że jedna akcja zapisana na rachunku inwestora na koniec tego dnia daje jedno jednostkowe prawo poboru. 12 jednostkowych praw poboru uprawnia do złożenia zapisu na 5 akcji nowej emisji.
BRE Bank został poinformowany przez Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (większościowego akcjonariusza BRE Banku – spółkę zależną Commerzbank AG) o podpisaniu przez tę spółkę pisemnego zobowiązania do wykonania wszystkich praw poboru przysługujących z posiadanych przez tę spółkę akcji BRE Banku i objęcia przypadającej na tę spółkę liczby akcji oferowanych (69,78% łącznej liczby akcji oferowanych, które BRE Bank zaoferuje w ofercie publicznej, przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane ostatecznie oferowane w ofercie publicznej zostaną objęte przez inwestorów). Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie gwarantuje objęcie pozostałych 30,22% oferowanych akcji.
Zapisy na akcje BRE Banku przyjmowane będą od 19 do 26 maja w biurach maklerskich na terenie całego kraju. Globalnym Koordynatorem i Wyłącznym Prowadzącym Księgę Popytu jest Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie. Commerzbank Corporates & Markets pełni funkcję Współzarządzającego Ofertą. Funkcję Krajowego Menedżera Oferty i Oferującego pełni Dom Inwestycyjny BRE Banku.
Od 19 do 21 maja w obrocie giełdowym znajdą się jednostkowe prawa poboru, notowane jako niezależny papier wartościowy. W okresie tym będzie można kupić lub sprzedać jednostkowe prawa poboru. Z chwilą zakończenia zapisów na akcje nowej emisji, niewykonane jednostkowe prawa poboru wygasają i nie uprawniają do jakichkolwiek świadczeń w ich miejsce.
Kluczowe daty oferty publicznej BRE Banku
18 maja 2010 r. - dzień ustalenia prawa poboru
19-21 maja 2010 r. - okres notowań jednostkowych praw poboru na GPW
19 – 26 maja 2010 r. - okres przyjmowania zapisów na akcje (zapisy w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkowe)
9 czerwca 2010 r. - przydział akcji
nie później niż do dnia 17 czerwca 2010 r. - pierwsze notowanie PDA
W ramach oferty inwestorzy mogą zapisać się na liczbę akcji nowej emisji, do jakiej uprawniają ich posiadane jednostkowe prawa poboru (tzw. zapisy w wykonaniu prawa poboru). Jednocześnie osoby, które na koniec dnia 18 maja 2010 r. były akcjonariuszami BRE Banku, mogą również złożyć tzw. zapis dodatkowy, na dowolną liczbę oferowanych akcji, nie większą jednak niż wielkość oferty (uwzględniając liczbę akcji objętych złożonym przez takiego akcjonariusza zapisem w wykonaniu prawa poboru). Akcje, które nie zostaną objęte w ramach wykonania jednostkowych praw poboru, zostaną przydzielone inwestorom, którzy złożą zapisy dodatkowe. Akcje, które nie zostaną objęte w ramach zapisów w wykonaniu prawa poboru ani zapisów dodatkowych, zostaną przydzielone inwestorom zaproszonym do złożenia zapisów przez Zarząd Banku (tzw. rump placement).
Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) w ofercie publicznej akcji. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Banku. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Banku w Polsce („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”), który został przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Banku z prawem poboru i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). W dniu 12 maja 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt. Bank udostępnił Prospekt na swojej stronie internetowej (www.brebank.pl) oraz na stronie internetowej Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (www.dibre.com.pl).
Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym dokumencie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym dokumencie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii.
Niniejszy dokument jest skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Wielkiej Brytanii lub (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (ze zmianami) („Rozporządzenie”) lub (iii) spółek o wysokiej wartości aktywów netto i innych osób, którym może on zostać zgodnie z prawem przekazany na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby takie będą dalej zwane łącznie „Wskazanymi Osobami” (ang. „Relevant Persons”)). Osoba nie będąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy dokument lub jego dowolną część ani się na niego powoływać. Jakakolwiek inwestycja lub działalność inwestycyjna, o której mowa w niniejszym dokumencie, może być i będzie prowadzona wyłącznie przez Wskazane Osoby.
W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które implementowało Dyrektywę 2003/71/WE (łącznie z jakimikolwiek przepisami implementującymi w jakimkolwiek państwie członkowskim, „Dyrektywa Prospektowa”), niniejszy dokument jest skierowany i przeznaczony wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym państwie członkowskim, w rozumieniu przepisów Dyrektywy Prospektowej.